공작족 공주 화주가 매족의 공격을 막아내기 위해 대택산으로 가 차천산을 빌리고자 한다. 고진은 선뜻 빌려줄 의사를 밝히지만 아음의 필사적인 반대로 화주는 소득 없이 발걸음을 돌린다. 흩어진 선원을 찾기 위해 여정을 떠나는 고진와 아음. 둘은 동화의 조언대로 요계에 발을 들인다. 여우왕에게 상황을 설명하고 정유곡에 들어갈 수 있는지 묻지만 여우족의 분위기가 심상치 않은데…
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